Servizi

Sell Side M&A Advisory

GC Advisory vanta una solida esperienza nell'aiutare i proprietari di aziende a massimizzare il valore attraverso processi di vendita strategica, fornendo supporto in tutte le fasi, dalla valutazione e marketing alla negoziazione con i compratori e alla chiusura dell'affare.

I nostri servizi

Opportunity Framework

Sviluppiamo un framework personalizzato per identificare e valutare opportunità strategiche, garantendo l'allineamento con gli obiettivi aziendali e massimizzando il valore potenziale nel processo di vendita.

Valuation

Il nostro team svolge analisi di valutazione complete per determinare il prezzo di vendita ottimale, utilizzando metodologie avanzate per valutare il valore e il posizionamento di mercato della tua azienda.

Deal Design

Progettiamo proposte di transazione strutturate che riflettono i tuoi obiettivi e le condizioni di mercato, garantendo un'offerta convincente che attiri potenziali acquirenti.

Partners’ Identification and Outreach

Sfruttando la nostra vasta rete, identifichiamo e ci mettiamo in contatto con i compratori più adatti, inclusi partner strategici e investitori finanziari, per generare un interesse competitivo per la tua azienda.

Information and Marketing Package

Creiamo pacchetti informativi e materiali di marketing convincenti che evidenziano i punti di forza della tua azienda, rendendola attraente per i potenziali acquirenti e facilitando un processo di vendita fluido.

Management of Due Diligence Process

Supervisioniamo il processo di due diligence, garantendo che tutte le informazioni necessarie siano fornite agli acquirenti, proteggendo al contempo i dati sensibili, ottimizzando la comunicazione e mantenendo il giusto slancio.

Negotiation and Deal Structuring

I nostri negoziatori esperti lavorano con impegno per ottenere condizioni favorevoli, allineando la struttura dell'accordo con i tuoi obiettivi strategici per raggiungere il miglior risultato possibile.

Closing and Post-Closing Support

Offriamo supporto completo durante il processo di chiusura e oltre, garantendo una transizione senza intoppi e assistendo in qualsiasi problema di integrazione post-chiusura o operativo.

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Gerardo Cavaliere
Partner, Co-Founder​
Gerardo è co-fondatore di GC Advisory, dove si occupa di operazioni di M&A advisory, sia sell-side sia buy-side. Ha maturato una solida esperienza in diversi settori chiave, tra cui aerospace, software e ICT, industrial e business services. Gerardo si è laureato in Amministrazione Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi e, prima di fondare GC Advisory, ha maturato esperienze in primarie banche d’affari internazionali e studi professionali, dove ha maturato esperienze in debt restructuring, operazioni straordinarie, wealth management e governance familiare.
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Giovanni Caroli
Partner, Co-Founder​
Giovanni è co-fondatore di GC Advisory, dove si occupa di operazioni di M&A advisory, sia sell-side sia buy-side, nonché di debt advisory. Ha maturato una solida esperienza in diversi settori chiave, tra cui aerospace, software & technology, healthcare, consumer, industrial ed energy. Prima di fondare GC Advisory, Giovanni ha lavorato presso primarie società di consulenza e studi professionali, e ha conseguito un Master in Management presso l’Università Bocconi e un Master in International Taxation presso l’Università di Leiden.
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Ultime transazioni

2025
Debt Advisory

ha fornito una linea di obbligazioni garantite senior

Agren, società italiana attiva in progetti agrisolari (agrivoltaici) sponsorizzata da Di Carlo Holding (DCH), ha completato una linea obbligazionaria senior secured da 132 milioni di EUR interamente sottoscritta di Pollen Street Capital. I proventi finanzieranno lo sviluppo di un portafoglio agrivoltaico di 14 impianti situati in Puglia e Campania, con una capacità installata aggregata di circa 139 MW, sostenendo lo sviluppo della piattaforma Agren di DCH nel segmento agrivoltaico italiano in forte crescita

2025
Sell Side M&A Advisory

21 Invest ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Else Solutions

Else Solutions S.r.l., società con sede in Italia specializzata nella distribuzione e produzione di soluzioni avanzate per la medicina nucleare e la radioterapia, ha venduto una quota di maggioranza a 21 Invest attraverso il suo fondo di impatto 21 Invest Healthcare. L'operazione ha visto anche la partecipazione di BNP Paribas BNL Equity Investments e Fondo Italiano di Investimento in qualità di co-investitori, con Banco BPM che ha fornito finanziamenti per acquisizioni e linee di credito operative per sostenere la prossima fase di crescita della società.

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