Le nostre transazioni

Agren, società italiana attiva in progetti agrisolari (agrivoltaici) sponsorizzata da Di Carlo Holding (DCH), ha completato una linea obbligazionaria senior secured da 132 milioni di EUR interamente sottoscritta da Pollen Street Capital. I proventi finanzieranno lo sviluppo di un portafoglio agrivoltaico di 14 impianti situati in Puglia e Campania, con una capacità installata aggregata di circa 139 MW, sostenendo lo sviluppo della piattaforma Agren di DCH nel segmento agrivoltaico italiano in forte crescita

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Else Solutions S.r.l., società con sede in Italia specializzata nella distribuzione e produzione di soluzioni avanzate per la medicina nucleare e la radioterapia, ha venduto una quota di maggioranza a 21 Invest attraverso il suo fondo di impatto 21 Invest Healthcare. L'operazione ha visto anche la partecipazione di BNP Paribas BNL Equity Investments e Fondo Italiano di Investimento in qualità di co-investitori, con Banco BPM che ha fornito finanziamenti per acquisizioni e linee di credito operative per sostenere la prossima fase di crescita della società.

Omnisyst, società controllata dal gruppo Algebris Investments e attiva nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali, ha acquisito una quota di minoranza di The Nest Company. Fondata nel 2021, The Nest Company è una startup innovativa impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di piattaforme digitali per la tracciabilità di rifiuti e prodotti attraverso la tecnologia blockchain. GC Advisory ha supportato TNC e Omnisyst offrendo una consulenza completa in ambito M&A.

Oltre Impact SGR, società di gestione degli investimenti focalizzata sull'impatto ambientale, ha acquisito una quota di maggioranza di THEMOIRè attraverso il suo fondo Oltre III. Leader nel settore della moda sostenibile, THEMOIRè sarà la prima società partecipata dalla Holding Sustainable Platform, dedicata ai brand del settore moda e lusso.

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Consulenti sell-side per ENG Group, azienda specializzata nello sviluppo di software di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle immagini, nella transazione relativa alla vendita di una partecipazione di maggioranza a Maticmind S.p.A., società di CVC Capital Partners e leader nell'integrazione di sistemi nel settore ICT italiano.

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Consulenti finanziari di Nuova C.L.A.R. nella vendita delle stazioni di servizio AVIA a un operatore leader del settore, Keropetrol, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel mercato della distribuzione di carburanti nel nord Italia.

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Consulenti sell-side per MB New Media Agency, un'azienda italiana di influencer marketing, che hanno facilitato la vendita della partecipazione di maggioranza al gruppo Ykone, un gruppo francese di marketing digitale e pubblicità.

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Consulenti finanziari e supporto alla gestione nella preparazione del pacchetto informativo e della documentazione per il roadshow di raccolta fondi di Crea.Re Advisory, in occasione del lancio del fondo di investimento immobiliare Mi.To, gestito da Green Arrow SGR.

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Consulenti sell-side per TopLife Concierge, uno dei principali operatori di concierge in Italia, per la vendita della loro partecipazione di minoranza a Revalo, una società specializzata nel settore della gestione e sviluppo immobiliare.

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Consulenti finanziari per l'accordo di joint venture tra PLT Energia e Inbatio, una società colombiana, con l'obiettivo di sviluppare progetti di energia rinnovabile.

Consulenti buy-side per la società di private equity europea Argos Wityu, che ha assistito nell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in SB Italia, azienda di integrazione di sistemi e software.

Consulenti buy-side per Manta Group, fornitore di timoni, ascensori e alettoni per il Boeing 767 e il KC-46 Tanker, che hanno facilitato l'acquisizione della partecipazione di maggioranza in Avioman, azienda di manutenzione e costruzioni aeronautiche.