Le nostre transazioni

Agren, an Italian agrisolar (agrivoltaic) project company sponsored by Di Carlo Holding (DCH), has completed a €132 million senior secured bond facility fully subscribed by Pollen Street Capital. The proceeds will finance the development of a 14-plant agrivoltaic portfolio located in Puglia and Campania, with an aggregate installed capacity of around 139 MW, supporting DCH’s build-out of the Agren platform in Italy’s fast-growing agrivoltaics segment

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Else Solutions S.r.l., an Italy-based company specialized in the distribution and production of advanced solutions for nuclear medicine and radiotherapy, has sold a majority stake to 21 Invest through its impact fund 21 Invest Healthcare. The transaction also saw the participation of BNP Paribas BNL Equity Investments and Fondo Italiano di Investimento as co-investors, with Banco BPM providing acquisition financing and operational credit lines to support the company’s next growth phase.

Omnisyst, società controllata dal gruppo Algebris Investments e attiva nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali, ha acquisito una quota di minoranza di The Nest Company. Fondata nel 2021, The Nest Company è una startup innovativa impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di piattaforme digitali per la tracciabilità di rifiuti attraverso la tecnologia blockchain. GC Advisory ha supportato TNC e Omnisyst offrendo una consulenza completa in ambito M&A.

Oltre Impact SGR, società di gestione degli investimenti focalizzata sull'impatto ambientale, ha acquisito una quota di maggioranza di THEMOIRè attraverso il suo fondo Oltre III. Leader nel settore della moda sostenibile, THEMOIRè sarà la prima società partecipata dalla Holding Sustainable Platform, dedicata ai brand del settore moda e lusso.

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Consulenti sell-side per ENG Group, azienda specializzata nello sviluppo di software di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle immagini, nella transazione relativa alla vendita di una partecipazione di maggioranza a Maticmind S.p.A., società di CVC Capital Partners e leader nell'integrazione di sistemi nel settore ICT italiano.

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Consulenti finanziari di Nuova C.L.A.R. nella vendita delle stazioni di servizio AVIA a un operatore leader del settore, Keropetrol, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel mercato della distribuzione di carburanti nel nord Italia.

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Consulenti sell-side per MB New Media Agency, un'azienda italiana di influencer marketing, che hanno facilitato la vendita della partecipazione di maggioranza al gruppo Ykone, un gruppo francese di marketing digitale e pubblicità.

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Consulenti finanziari e supporto alla gestione nella preparazione del pacchetto informativo e della documentazione per il roadshow di raccolta fondi di Crea.Re Advisory, in occasione del lancio del fondo di investimento immobiliare Mi.To, gestito da Green Arrow SGR.

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Consulenti sell-side per TopLife Concierge, uno dei principali operatori di concierge in Italia, per la vendita della loro partecipazione di minoranza a Revalo, una società specializzata nel settore della gestione e sviluppo immobiliare.

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Consulenti finanziari per l'accordo di joint venture tra PLT Energia e Inbatio, una società colombiana, con l'obiettivo di sviluppare progetti di energia rinnovabile.

Consulenti buy-side per la società di private equity europea Argos Wityu, che ha assistito nell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in SB Italia, azienda di integrazione di sistemi e software.

Consulenti buy-side per Manta Group, fornitore di timoni, ascensori e alettoni per il Boeing 767 e il KC-46 Tanker, che hanno facilitato l'acquisizione della partecipazione di maggioranza in Avioman, azienda di manutenzione e costruzioni aeronautiche.

Consulenti di Tunnel Motion per l'ottenimento di finanziamenti da Banca Progetto a supporto dello sviluppo del progetto in Italia. GC Advisory: ha negoziato e strutturato l'opportunità, rivisto i modelli finanziari dei progetti e redatto la documentazione della transazione.

GC Advisory:

• ha negoziato e strutturato l'opportunità
• rivisto i modelli finanziari dei progetti e redatto la documentazione della transazione.