Information Technology
•
2024
•
Sell Side M&A Advisory

Maticmind ha acquisito una partecipazione di maggioranza in ENG Group.

Informazioni sulla transazione

Consulenti sell-side per ENG Group, azienda che sviluppa software di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle immagini, nella transazione relativa alla vendita di una partecipazione di maggioranza a Maticmind S.p.A., società di CVC Capital Partners e leader nell'integrazione di sistemi nel settore ICT italiano.

GC Advisory:

• ha eseguito l'analisi finanziaria delle società del gruppo,
• redatto la documentazione della transazione, incluso il memorandum informativo,
• selezionato un numero ristretto di offerenti, portando alla scelta di Maticmind S.p.A.

Risultati
+ €
14
M

ricavi

+ €
6
M

EBITDA

5

aziende coinvolte

Enrico Guidotti
Founder ENG Group

"È con grande entusiasmo che accogliamo Maticmind S.p.A. come nostro nuovo azionista. Con il loro supporto, siamo certi di poter consolidare la nostra presenza in Italia e in alcune aree internazionali già gestite con successo, ma anche di espandere ulteriormente le nostre attività nei mercati europei e non europei dove siamo già presenti. Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, pronti a cogliere le opportunità che questa nuova fase ci offre."

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Team

Gerardo Cavaliere
Partner, Co-Founder​
Gerardo è co-fondatore di GC Advisory, dove si occupa di operazioni di M&A advisory, sia sell-side sia buy-side. Ha maturato una solida esperienza in diversi settori chiave, tra cui aerospace, software e ICT, industrial e business services. Gerardo si è laureato in Amministrazione Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi e, prima di fondare GC Advisory, ha maturato esperienze in primarie banche d’affari internazionali e studi professionali, dove ha maturato esperienze in debt restructuring, operazioni straordinarie, wealth management e governance familiare.
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E-mail
gerardo.cavaliere@gcadvisory.com
Francesco Parisi
Junior Partner
Francesco è Junior Partner di GC Advisory, dove guida l’esecuzione di operazioni complesse di M&A e debt advisory, supportando clienti in processi sia sell-side sia buy-side. Ha maturato una solida esperienza cross-settoriale, con specifiche competenze nei settori Energy, Healthcare e ICT, assistendo clienti corporate e investitori finanziari in operazioni straordinarie. Francesco è parte del team sin dalla fondazione di GC Advisory, contribuendo al percorso di crescita della boutique e consolidando relazioni con primari fondi di private equity. Si è laureato in Management presso l’Università Bocconi e ha conseguito un Master in Management con focus in Corporate Finance presso l’IE Business School di Madrid.
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E-mail
francesco.parisi@gcadvisory.com
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Informazioni sul partner finanziario

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2025
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ha fornito una linea di obbligazioni garantite senior

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Agren, società italiana attiva in progetti agrisolari (agrivoltaici) sponsorizzata da Di Carlo Holding (DCH), ha completato una linea obbligazionaria senior secured da 132 milioni di EUR interamente sottoscritta da Pollen Street Capital. I proventi finanzieranno lo sviluppo di un portafoglio agrivoltaico di 14 impianti situati in Puglia e Campania, con una capacità installata aggregata di circa 139 MW, sostenendo lo sviluppo della piattaforma Agren di DCH nel segmento agrivoltaico italiano in forte crescita

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2025
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Else Solutions S.r.l., società con sede in Italia specializzata nella distribuzione e produzione di soluzioni avanzate per la medicina nucleare e la radioterapia, ha venduto una quota di maggioranza a 21 Invest attraverso il suo fondo di impatto 21 Invest Healthcare. L'operazione ha visto anche la partecipazione di BNP Paribas BNL Equity Investments e Fondo Italiano di Investimento in qualità di co-investitori, con Banco BPM che ha fornito finanziamenti per acquisizioni e linee di credito operative per sostenere la prossima fase di crescita della società.

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